Steuern - mehr als nur Zahlen

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OCT DÜSSELDORF

Steuerberaterwechsel

Was muss ich beachten, wenn ich meinen Steuerberater wechseln will? Und wie funktioniert die Übergabe des Mandats reibungslos?

01.

Erstgespräch


Wir freuen uns Sie von unseren Leistungen überzeugen zu können!

02.

Kündigung Mandat

- Kündigung des Mandats beim bisherigen Steuerberater
- Kündigung Steuerberatervertrag

03.

Zweites Gespräch

- Unternehmensanalyse
- Ablauf künftige Zusammenarbeit
- Beratungsbedarf wird definiert
- Digitalisierung; Einsatz von Softwarelösungen

04.

Datenübermittlung

- DATEV Steuerberaterübertrag
- falls DATEV nicht genutzt wird: Einspielen der Buchhaltungsdaten per CSV-Datei

05.

Vertretung in Steuersachen

- Vollmacht für die Vertretung der Steuersachen wird ausgefüllt
- Steuerberater Vertrag wird unterzeichnet

06.

Wichtige Unterlagen

- Alle Verträge (z.B. Darlehensverträge; Mietverträge etc.) werden benötigt
- Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Steuerbescheide der Vorjahre werden benötigt

07.

Einrichtung

- Einrichtung der digitalen Buchhaltung und Softwarelösungen
- Software-Schulung bei Bedarf

08.

Zusammenarbeit beginnt

Die OCT freut sich, Sie als Mandanten gewonnen zu haben!

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